总第4686期

作者 |餐饮老板内参 内参君

编者按：

「品类报告」是餐饮老板内参出品的系列研究报告，专注细分品类，并定期推新。基于全行业视角，洞察潜能品类，拆解流行密码，捕捉未来走势。

本期，我们推出《中国现制柠檬茶品类发展报告2026》，在这个累计增速约400%，已破百亿大关的赛道里，看到柠檬茶从“配角”到“主角”的跃迁。

现制柠檬茶，从季节爆品到百亿规模品类，从单杯爆品到品类生态竞争。爆发式增长的暗影之下，真正决定品牌走多远的，是能否建立稳定供应链、可复制门店模型、清晰产品层级和可持续复购。

累计增速约400%

破百亿市场大关，迈进降速期

现制柠檬茶，突破百亿市场大关，迈进品类“降速期”。

2020年至2025年，市场规模从23亿元增至109亿元，于2025年突破百亿大关，累计同比增速接近400%。2026年，现制柠檬茶市场规模预估接近123亿元，同比增加12.8%。

值得注意的是，现制柠檬茶品类在2021年的市场规模同比增速达到“制高点”，出现明显爆发，同比增速108.7%，这与资本入局和品牌规模化扩张的关系较大。

2021年-2022年期间，以柠季、LINLEE林里和丘大叔三大品牌为核心，一度获得资本青睐。

企查查显示，2021年，丘大叔先后完成天使轮和Pre-A轮融资，总额超亿元；LINLEE林里当年完成天使轮融资并开启全国化扩张；柠季获得来自字节跳动和顺为资本的数千万元A轮融资，后续再次完成数亿元A+轮融资，投资方并未披露。

5年时间，按照品牌势能和门店规模，柠季和LINLEE林里均已跑出2000多家门店的规模，位列前二。其中，柠季于2024年年底正式启动海外布局，并陆续在东南亚、北美等地落店。

凭借一只鸭子成功出圈，LINLEE林里历经“鄰里”初创、商标侵权和山寨冲击后，目前官方唯一标准名称是“LINLEE林里”，2025年底获前海方舟基金A轮融资，估值近10亿。

2022年起，现制柠檬茶的市场增速降至22.9%，在2023年增速小幅提高，2024年至今年，市场同比增速从20.5%回落至16%和12.8%。作为从茶饮赛道里跑出来的细分品类，现制柠檬茶走过了高速发展时期，如今到了各大品牌比拼“谁能更稳定赚钱”的效率竞争阶段。

品类全国门店规模和同比增速，与市场规模基本保持一致。

2020年至2025年，全国现制柠檬茶门店从3000家增至1.9余万家，2026年预计接近2.3万家。门店增速在2021年达到高点，同比增长103.3%。近年来门店数量始终保持增加态势，但是同比增速出现持续放缓，从2023年的43.2%回落至2025年的26.1%，2026年预计降至15.2%。

任何品类都不可能一味地野蛮扩张，这也说明现制柠檬茶的扩店红利期逐渐从高速扩张转变为精细运营，现制柠檬茶连锁品牌的发展同样如此，在餐饮微利时代，品牌同样要回归精细化运营。

从省份门店来看，现制柠檬茶的地域集中度高，其中广东省断层领先。

现制柠檬茶的门店分布不均衡，集中在华南、华东和部分高线城市。餐里眼大数据显示，广东省超9000家，占比45.8%，相当于全国现制柠檬茶门店的一半，这里拥有柠檬茶的巨大消费力以及供应链基础等。

从配角到C位，现制柠檬茶高线城市占比高，下沉市场增速快。

一线城市和新一线城市的门店占比合计起来大约42.5%，这类城市具有较高的认知基础和消费接受度，也是连锁品牌扩张的重点城市，是品牌形象店、首店和高势能门店的重要落点。柠季在一线和新一线城市的门店占比约48%；LINLEE林里一线和新一线城市门店数占比则高达55%。

不过，三四五线及以下线级城市的现制柠檬茶门店占比虽然不高，但是同比增速分别是31%、35%和38%，而且三线城市的门店数量仅次于新一线，门店增速和门店占比都足够强，这意味着尚未饱和的下沉市场，属于现制柠檬茶的机会或许会更大。

从现制柠檬茶门店规模TOP10品牌来看，大部分品牌来自广东。门店从南至北扩张布局，LINLEE林里的城市重点在广东、北京、山东和浙江等；来自长沙的柠季门店重点在湖南湖北、江西浙江等；鄰里共有1200多店，其中近1000家聚集在广东地区。

除了这三个品牌外，其余主打现制柠檬茶的品牌门店数量基本在百家规模范围内，品类形成了以两大头部品牌和区域品牌并存的局势，区域品牌作为中坚力量具备较强的存在感。

但是，从品牌门店规模数量占比来看，低于10家的品牌数量占据高达87.5%，以单店、夫妻店和本地小连锁为主；100家以上品牌数量仅占比约1.3%，却贡献了约52%的门店数量。这说明头部和区域连锁品牌具备着较强的扩张能力，头部品牌引领品类发展，但没有出现绝对垄断。

此外，现制柠檬茶的门店模型小店为主，50㎡以下门店占比接近八成，其中15-30㎡的门店占比则高达38.5%，也是茶饮品类的主流经营模型，选址较为灵活，满足街边或商场开店。

而在成本高压中，小店模型具备租金较低、选址灵活、复制速度快等优势，而且适合外带和即时消费场景，而大店承担更多的是品牌形象展示、堂食体验或产品延展的功能和责任。

广东占据“半壁江山”

年轻女性是绝对消费主力

当前，现制柠檬茶品类的消费区域分布，呈现出典型的“南重北轻”特征。从市场规模、品类门店占比以及消费区域分布等不同维度来看，广东省都是现制柠檬茶品类的绝对核心区域。

根据餐里眼数据统计，广东以45.7%的门店占比及48%的订单量占比遥遥领先，几乎撑起了全国现制柠檬茶品类消费的“半壁江山”。

具体在价格方面，现制柠檬茶门店的人均消费集中在20元以下区域。

不同价格带的销量及销售额占比，也呈现出不同的情况：15元以下及15-20元两个价格带，在相差不多的门店占比中，销量近乎相当、销售额存在大幅差距。15元以下产品多为门店基础或引流款，单店产出更低于其他价格带，而15-20元价格带产品贡献了超过半数的销售额。

另外，人均价格带高于20元时，门店占比、销量及销售额显著降低，更高的客单带来品牌门店出杯量的明显下降，相关产品也大多以“高颜值”“高价值”等标签，主要面向一线新一线等城市的品质客群。

在消费人群画像层面，年轻女性是品类消费的绝对主力。

从性别划分上来看，女性消费者占比超过6成，其消费特征偏好清爽果香以及社交等非刚性需求，与柠檬茶品类天然契合；而占比不到4成的男性消费者所关注的解渴、提神、大杯等刚性需求，在整体现制茶饮中可选择面更广。

从年龄划分上来看，18-24岁为现制柠檬茶消费的最大客群，占比达到34%。这类消费者更加追求新鲜感、热衷联名、需要高社交产品价值，是品牌二次传播中最活跃的客群；25-30岁消费群体以相差不多的29%占比居于第二，以白领人群为主，对于外卖、下午茶等场景需求增加。

在消费频率方面，现制柠檬茶品类已经形成一定的消费习惯认知，整体复购率较高。

月均消费1次及以上人群合计占比高达86%。其中每周1-2次（约合每月4-8次）、每月2-3次的中度消费频率占比较高，合计超过半数。

在购买理由方面，“清爽解腻”“健康轻负”“社交价值”三位一体，共同构建品类吸引力。

综合购买驱动因素前几位，“清爽的口感与口味”几乎是消费者选择柠檬茶的最大驱动力。此外，近年来越来越重要的健康需求与社交价值需求，同样是现制柠檬茶消费群体的选购考量因素。

在众多购买理由中，关注“优惠券或平台补贴”的选择率也高达38%，这意味着当下消费者对现制柠檬茶的价格敏感度仍然较高。

从配角到C位

柠檬茶变身“流通货币”

柠檬，正在从现制柠檬茶的单一饮品，演变为具有延伸性的“风味系统”。

壹览商业数据显示，2025年1月至2026年2月，柠檬在茶咖新品的应用频次月均不足11次，柠檬主要扮演“风味点缀”的角色，应用形式单一；而自2026年3月至6月，柠檬新品应用频次出现骤增，分别达到了15次、38次、32次和48次，柠檬俨然已经成了茶咖界的重要风味原料。

一方面，打破现制柠檬茶单品品类，品牌围绕柠檬做风味加法。

2021年左右，“手打柠檬茶”晋升柠檬茶爆款，而鸭屎香手打柠檬茶以独特风味热度颇高。例如LINLEE林里的招牌手打柠檬茶年销超2000万杯，单丛鸭屎香手打柠檬茶年销1200万杯等。

但是当风味被逐渐复制，品牌必须在经典基础上做出创新，我们看到各大现制柠檬茶品牌的确都在围绕柠檬风味做横向扩展，从果茶、轻乳茶，到咖啡、冰淇淋等扩充，形成丰富的产品矩阵。

“柠檬+”高品质的风味产品，一方面给消费者提供丰富的饮品选择，通过提高客单价，带动整体营收，避免单一产品过度依赖低价；另一方面，对于品牌来说，把高度依赖夏季的季节性饮品转化为全年可售的产品矩阵，缓解季节性波动，从而拉开品牌的差异化，以免陷入同质化竞争。

除了现制柠檬茶的垂直品牌，茶饮和咖啡品牌集体强势布局“柠檬风味饮品”。众所周知的蜜雪冰城4块/杯的冰鲜柠檬水，早在2023年就卖出超10亿杯，消耗柠檬约11.5万吨。

2026年，一款柠檬奶成了整个茶饮界的顶流爆款，喜茶、霸王茶姬、爷爷不泡茶、沪上阿姨等品牌迅速跟进，爷爷不泡茶的一款兰香青柠，据说不到一年时间累计销量超过1000万杯。

当然，一切需要基于供应链的成熟发展，上游稳定托底，门店遍布全国，产品稳步创新。

作为核心原料的柠檬，其全国种植面积和鲜果产量日益增加。2016年至2025年，我国柠檬种植面积从约86万亩增至125万亩，全国鲜果年产从105万吨增至180万吨。

而茶咖品类本身存在原料波动、季节性缺货和单一产地风险，柠檬种植上游越成熟，品牌才能敢在全国开店，做多矩阵和多元化产品，而供应链已然是品类和品牌的竞争“新阵地”。

早在品牌成立之初，柠季就在布局前端供应链，深入产业链源头，在广东、广西核心产区布局了上千亩香水柠檬种植园；秉承着对原料产地和品控标准的严苛要求，瑞幸的一款鲜切柠C美式，香水柠檬产自云南瑞丽。从源头稳定原料和品质，才能保证到消费者手中的产品口味和质量。

另一方面，扩充产品品类，试水门店新模型。

在激烈竞争中，现制柠檬水品牌嗅到“危机感”，品牌升级迫在眉睫。

例如2026年初，LINLEE林里，启动“茶饮+烘焙+零售”3.0新店型，探索“柠檬茶与生活探索品牌”，陆续在广州、上海等落地，其中上海环球港店在开业3天里，总GMV突破了20万。

而今年5月，柠檬向右“新鲜零食”首店在上海开业，定位于“锁鲜零食+自研大单品+现制茶饮+品质情绪空间”，覆盖现制茶饮、肉干、卤味等超100个SKU，现制现售产品近100个。

狂奔的“茶饮新物种”

面对着一场持久战

五年时间，现制柠檬茶这个从现制茶饮中脱颖而出的特色细分品类，从3000余家门店增长至20000余家，市场规模从23亿元突破至109亿元，增速远超不少包括奶盖茶、水果茶等茶饮品类大盘中的其他细分品类，成为仅次于奶茶的第二大茶饮细分品类。

但狂奔之下，隐忧凸显。

最突出的痛点，就在于产品、形象、营销多雷同，同质化竞争加剧。

现制柠檬茶品类的核心产品逻辑较为相似、风味趋同，多家品牌主打产品为“柠檬+茶底+捶打”组合而成的手打柠檬茶，在柠檬及茶底选择上也相差不多，品牌口味间难以形成明显差异。

同时，现制柠檬茶品类中，不少品牌门头均采用黄色、绿色等色调为主，品牌命名上也多集中在“xx柠”“xx手打柠檬茶”等，除已经占据市场认知的头部品牌外，大部分中小品牌在产品、形象及营销上均存在认知混淆问题。

另外，受到多重因素影响，现阶段现制柠檬茶品类区域性失衡严重，南北呈现出显著不均衡局面。

华南地区现制柠檬茶门店数占比高达53%，2026年估算区域门店数量达到12190家，其中仅广东一省就有9000余家门店；华东地区以19.5%位列第二；其余各区域门店占比在10%及10%以下，北方市场门店数占比更是合计不足10%。

除此之外，连锁加盟高速扩张存在的隐患、供应端原材料价格波动剧烈所带来的成本不可控等问题，都在高爆发之下接踵而来。

这个快速蹿红的“茶饮新物种”，拥有着强大的爆发力，却面对着一场持久战。

站在百亿规模之上，下一个五年，现制柠檬茶品类真正能撑起千亿规模想象力的，仍在于品牌的差异化与稳定力。能否在同质化竞争中坚持产品创新，寻找差异化路径；在区域失衡市场中迈出稳定扩张步伐，找到新大陆，才是关键。